如今，许多企业同时采用客户关系管理(CRM)和企业资源计划(ERP)，以跟上现代数字经济的步伐。
但是，虽然这两个软件套件针对业务模型中的不同职责，但它们在操作层面上足够相似，以至于许多企业以高度协作的方式使用它们，如果没有完全集成它们。究竟应该如何进行？企业高管应该如何利用这些工具来实现商业模式的更大利益？
什么是客户关系管理(CRM)？
CRM主要关注面向客户的流程的管理和分析。企业与其客户建立成功和富有成效的关系是推进许多企业目标的核心，并依赖于对与客户和潜在客户的所有互动的有企业的管理。CRM软件通过管理客户和其他业务数据、交互渠道和相关业务流程来实现这些目标。
什么是企业资源计划(ERP)？
在每个企业的基本层面，ERP深入研究了诸如计费和库存之类的后台功能。从战略上和更广泛的角度来看，ERP通过以以前隔离的数据生态系统中无法实现的方式协调资源和流程，使企业能够简化业务模型。ERP是消除阻碍生产力和提高企业成本的数据孤岛的主要手段。
CRM和ERP之间有什么区别？
CRM侧重于以客户为导向的流程的管理和分析，而ERP软件侧重于计费和库存等后台功能，这导致它们的职责重叠，因为适当的CRM通常需要在销售和客户履行的同时平稳运行后台流程，这是任何IT环境的核心目标。
CRM可用于发现新的市场机会和新的销售线索，然后触发ERP端的流程以订购新产品或额外产品，制定将它们运送到正确位置的物流并跟踪采购订单和其他金融工具使这一切发生。自然地，将一个过程移交给另一个过程越容易，整个项目的速度就越快，成本也就越低。因此，CRM可用于最大化利润，而ERP可用于最小化成本。
CRM和ERP系统集成
然而，并非所有流程都针对客户，因此不要将CRM和ERP集成得太紧密。这通常反映在每个解决方案倾向于访问的数据类型中。CRM整合了大量来自客户互动、电子邮件和社交媒体的非结构化数据，而ERP则处理财务、产品开发和其他部门的结构化数据。因此，集成的一个关键领域是包含结构化和非结构化数据的数据存储，因为这样可以更轻松地消除重复数据并对多个数据集进行更准确的分析。
尽管如此，许多企业发现ERP和CRM的完全集成对于他们的特定业务模式是有保证的。然而，即使在这些情况下，目标通常也不是创建一个可以做任何事情的单一系统，而是利用两个平台上的最佳工具来支持高效和有效的流程。在CRM和ERP解决方案中保留这些互补优势可以提高两者的效率。这在销售和后台团队节省的时间上最为明显，他们不再需要在两个独立的系统上接受培训，或者必须在它们之间来回切换以实施多方面的项目。与此同时，所有用户现在都可以在办公室和路上完全访问业务工具，这在销售会议和其他活动中证明是无价的。
如何确定最适合的情况
确定将企业的资源应用到何处以这些集成结果为指导。其他不太直接的结果也可能会影响规模。对于某些企业和IT团队，单一平台更易于维护和故障排除，因为它涉及来自单一供应商的单一服务合同。当然，多供应商环境因其结构不兼容而臭名昭著，这在试图弄清楚为什么事情不正常时不可避免地导致多轮指责。许多企业发现，使用完全集成的平台，工作流可以更加顺畅地进行——这一功能不仅是软件本身现在统一结构的功能，而且还在于它在单一、统一的数据环境中工作。
CRM和ERP应该在多大程度上集成是一个最好留给企业的问题，高层管理人员最好让普通员工（也就是实际使用软件的人）高度参与做决定的过程。这两个平台都非常复杂，需要在系统、数据和人员之间进行仔细协调才能提供最佳结果。
但数字经济发展迅速，唯一确定被甩在后面的方法是相信现有的软件和流程将继续交付到未来。
